Bruxelles, 20 mars 2012 –La S.N.C.B. Holding a lancé ce 20 mars avec succès, un premier emprunt obligataire institutionnel de 500 millions d’euros. Cette émission est réalisée dans le cadre du programme EMTN (“Euro Medium Term Note”) que la S.N.C.B. Holding a mis en place il y a peu et ce avec cotation sur le marché Euro-MTF non réglementé à Luxembourg.
La S.N.C.B. Holding et son programme EMTN ont été cotés par l’agence de notation Standard & Poor’s Ratings Services à A+ et par Moody’s Investors Service, à A1. Le programme EMTN a pour but de diversifier les sources de financement du groupe ferroviaire belge, afin de maintenir le coût favorable actuel de sa dette consolidée.
Cette émission fait suite à un roadshow, où la S.N.C.B. Holding s’est présentée à des investisseurs institutionnels internationaux.
L’intérêt des investisseurs européen pour l’émission réalisée par la S.N.C.B. a été très grand : elle a été sursouscrite plus de deux fois, avec 39 investisseurs, de 7 pays différents.
L’obligation a une durée 12 ans et un coupon de 3,95 %. Le prix d’émission était de 99,297 %. L’indication initiale de taux était l’OLO interpolé +50-60 bps. Grâce au haut niveau d’intérêt pour l’émission, le taux a pu être ramené à l’OLO interpolé +45-50 bps et la transaction a été été conclue au plus bas de la fourchette (OLO + 45 bps).
BNP Paribas Fortis et JP Morgan ont agi pour cette émission comme joint bookrunners.
Les revenus de cette émission seront utilisés pour réaliser les objets sociaux du Groupe SNCB et, en particulier, pour l’achat de nouveau matériel roulant voyageurs pour la SNCB, l’opérateur ferroviaire, filiale de la S.N.C.B. Holding.
