Brussel, 20 maart 2012– De NMBS-Holding, N.V. van publiek recht, heeft vandaag met succes een eerste institutionele obligatielening van 500 miljoen EUR geplaatst. Deze uitgifte is gerealiseerd onder het Euro Medium Term Note programma (“EMTN programma”) dat de NMBS-Holding onlangs heeft opgestart en met listing op de niet-gereguleerde Euro-MTF-markt van de beurs van Luxemburg.
De NMBS-Holding en haar EMTN-programma hebben een A+ rating van Standard & Poor’s Ratings Services en een A1 rating van Moody’s Investors Service. Het EMTN programma past in een diversificatie van de financieringsbronnen van de Belgische spoorweggroep om de huidige voordelige kost van haar geconsolideerde schuld te behouden.
De uitgifte volgt op een roadshow waarbij de NMBS-Holding zich aan Europese institutionele investeerders heeft voorgesteld.
De interesse bij Europese investeerders voor deze uitgifte van de NMBS-Holding was zeer groot: de uitgifte meer dan tweemaal “overingeschreven”, met een deelname van 39 investeerders uit 7 landen.
De obligatie heeft een looptijd van 12 jaar en een coupon van 3,95%. De uitgifteprijs bedroeg 99,297%. De initiële prijsindicatie bedroeg OLO geïnterpoleerd +50-60 bp. Dankzij de grote interesse kon de prijs worden herzien naar OLO geïnterpoleerd + 45-50 bp en kon de transactie tegen de laagste prijs van de vork worden afgesloten (OLO + 45 bp).
Voor deze uitgifte traden BNP Paribas Fortis en JP Morgan op als joint bookrunners.
De netto-opbrengsten van deze uitgifte zullen worden aangewend voor de terugbetaling van bestaande financieringen en voor de algemene bedrijfsdoeleinden van de NMBS-Groep en in het bijzonder voor de aankoop van nieuw rollend reizigersmaterieel voor NMBS, de spoorwegoperator, dochteronderneming van de NMBS-Holding.
